Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1

Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в ЗУП 3.1

12.07.2023
Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в ЗУП 3.1

В прошлой статье мы рассмотрели, как выявить некоторые ошибки размера дохода в учете НДФЛ. Когда размер дохода нас устраивает, стоит проверить размер исчисленного налога. В статье делимся способом, как проверить самые очевидные расхождения в размере исчисленного НДФЛ.


Для проверки налога предлагаем воспользоваться отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам», который находится в разделе «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам». В стандартном отчете суммы доходов и налогов сгруппированы по месяцам налогового периода. Отклонение в одном месяце часто не является ошибкой, а выравнивается в следующем месяце. Поэтому предлагаю до настроить отчет без разбивки по месяцам и сохранить настройку для дальнейшего использования.

Для этого заходим в отчет, нажимаем кнопку «Настройка». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Расширенный».


Рис.1

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить) 


Далее переходим на вкладку «Структура».


Рис.2

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить) 


Выделяем строку «По сотрудникам» и вверху нажимаем синюю стрелку влево.


Рис.3

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить) 


Снимаем галку со строки «Месяц налогового периода». Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».


Рис.4

Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить) 


В открывшемся отчете выбираем интересующий нас период и формируем отчет. Для сохранения настроек отчета для дальнейшего использования, нужно нажать на кнопку с желтой папкой и выбрать пункт «Сохранить как». В открывшемся окне указать понятное вам наименование и нажать кнопку «Сохранить». 


Рис.5

Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить) 


В дальнейшем отчет сможем найти в разделе «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».


Рис.6

Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить) 


Вернемся к проверке налога. Чтобы не умножать каждого сотрудника в отдельности на калькуляторе, таблицу можно сохранить в файл.


Рис.7

Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить) 


В окне сохранения файла выбираем путь, где мы сможем открыть этот файл и внизу окна меняем тип файла.


Рис.8

Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить) 


В табличном документе формулой сравниваем налоговую базу, умноженную на 13%, с налогом в колонке «Исчислено». Распространяем формулу на все строки.


Примечание: для сотрудников с доходом больше 5 млн. руб., а так же для нерезидентов, формула будет другая.


Рис.9

Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить) 


В полученной колонке ищем строки с суммой больше 1.


Рис.10

Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить) 


В нашем примере таких сотрудников нет, т.е. рассчитанный за полугодие налог соответствует налоговой базе. Если сотрудники с отклонением более одного рубля найдены, то далее стоит проанализировать учет по конкретному сотруднику. Например, отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

Читайте также:


Если у вас есть вопросы по учету НДФЛ в программе, обратитесь к нам на Линию консультаций.





            kisspng-emojipedia-emoticon-sms-text-messaging-5af61e18117382.2455171315260790000715.jpg         
Автор статьи: Анастасия Черемных,
специалист линии консультаций, 
«АСП-Центр сопровождения».
                                               
Заказать консультацию                  



Вместе с этим читают:


Поделиться:

5345 просмотров

1С:Кабинет сотрудника
1С:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам
Узнать больше
                                		Array
(
    [ID] => 713
    [TIMESTAMP_X] => 2024-02-12 15:59:07
    [IBLOCK_ID] => 163
    [NAME] => 1С:Кабинет сотрудника
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 500
    [CODE] => SERVICE_OFFER
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => E
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 161
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [IS_REQUIRED] => N
    [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{}
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 10513656
    [VALUE] => 2839389
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 2839389
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Блок
    [~DEFAULT_VALUE] => 
    [PREVIEW_PICTURE] => /upload/iblock/3b2/icon_1C_ESS_min.png
    [PREVIEW_TEXT] => Мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам
    [DETAIL_PAGE_URL] => /services/1c-cabinet-sotrudnika/
)
                                	

информационная
рассылка

Каждую неделю только самые полезные новости

Возврат к списку